پسران شجاع مناطق خوسورتی و کیستتی برای دفاع از سرزمین‌های خود با یکدیگر می‌جنگند. اما آن‌ها برای احترام به مهارت و شجاعت واقعی دشمن، در برابر سنت‌های نادرست داخلی خود می‌ایستند و خود را در تقابل با هموطنانشان می‌بینند.

ماریتا به روستای کوچکی در گرجستان می‌آید تا با عمه‌اش زندگی کند. او با پسر جوان و فقیری به نام گدیا آشنا و عاشق او می‌شود. اما بستگانش مصمم هستند که دختر را به عقد یک مرد ثروتمند محلی درآورند...

داتو سال‌های زیادی را بی‌گناه در زندان سپری کرده است. وقتی به خانه بازمی‌گردد، هیچ‌کس او را نمی‌خواهد. همسر فرشته‌گون او، الن، با یک معرکه‌گیر آتش‌خوار خوش می‌گذراند. دو فرزندش پدر خود را یک قهرمان تصور می‌کردند، نه یک شوالیه غمگین. اما همه چیز تغییر می‌کند وقتی داتو متوجه می‌شود می‌تواند دشمنانش را در وان حمام منجمد کند یا با طلب باران، آن‌ها را در گل‌ولای زمین‌گیر سازد.

سه جوان در یکی از روستاهای داغستان زندگی می‌کنند و هر سه عاشق «سرمیناز» چشم‌آبی هستند. طبق سنت کوه‌نشینان، مرد جوانی که خواهان دست و قلب دختر محبوبش است، باید هدیه‌ای به او بدهد که تا پایان عمر در یادش بماند. این سه دوست برای یافتن آن هدیه خاص راهی سفر می‌شوند...